業務効率化2026年9月2日
保守契約の更新管理｜更新漏れを防ぐ期限台帳と通知
BtoB物販事業者が、自社販売機器の保守・消耗品・定期納品契約について、期限通知から更新判断、価格確認、請求準備までを管理する方法を解説します。
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カテゴリ一覧
お役立ち情報2026年9月1日
販売管理の内部統制｜権限・承認・監査ログの設計
受注・出荷・請求・入金のリスクに対し、職務分掌、権限、承認、変更履歴、定期点検を対応させる販売管理の内部統制を解説します。
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お役立ち情報2026年8月31日
売上計上基準の選び方｜出荷・引渡・検収を実務で整理
BtoB物販の出荷・引渡・検収を、起点イベント、証憑、システム日付、担当者で比較し、売上計上日の運用を整理します。
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業務効率化2026年8月30日
営業事務の受注処理を標準化｜ミスを防ぐ確認項目
電話・FAX・メールで届くBtoB受注の受付情報を統一し、入力ミスや確認漏れを防ぐチェック項目、例外処理、担当者の分担を解説します。
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業務効率化2026年8月29日
返品処理の業務フロー｜赤伝・在庫戻し・締め請求の実務
BtoB返品の受付から検品・在庫処置・赤伝・請求訂正までを解説。対価の返還等が税込1万円未満の場合の交付義務免除も整理します。
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業務効率化2026年8月28日
仕入管理の実務｜発注・入荷・仕入計上をつなぐ業務フロー
卸・商社の販売商品を対象に、需要元・発注・入荷・仕入記録を照合する方法を解説。数量差・単価差・分納の処理表も掲載します。
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業務効率化2026年8月26日
メーカー直送の管理方法｜受注・発注・売上・仕入をつなぐ実務
BtoB卸のメーカー直送を、顧客受注・仕入先発注・出荷証跡の3伝票で照合する方法を解説。数量差や原価差を防ぐ確認表も掲載します。
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業務効率化2026年8月25日
納期管理と納期回答の方法｜在庫・入荷予定から回答日を決める
在庫・入荷予定・仕入先回答から納期を決める3ステップを解説。在庫品・取寄せ・直送別の回答判定表と変更連絡の項目も掲載します。
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業務効率化2026年8月24日
受注残の管理方法｜入荷待ち・取寄せ・分納を漏らさない仕組み
受注残を明細単位で管理し、入荷待ち・取寄せ・分納の漏れを防ぐ方法を解説。状態遷移表と残数量・回答納期の点検項目を掲載します。
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業務効率化2026年8月23日
締め請求と支払サイトの管理｜取引条件マスタの設計方法
締め日・支払期日・請求単位・支払方法を取引条件として管理する手順を解説。締め後の返品や漏れを処理する例外マップも掲載します。
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営業ノウハウ2026年8月22日
値引き承認フローの作り方｜特価申請・粗利基準・権限設計
値引き額・値引率・粗利影響から特価申請の承認権限を設計する方法を解説。各社記入式の判断表と直列承認の運用をまとめます。
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営業ノウハウ2026年8月21日
価格改定の実務｜既出見積・受注残・単価マスタの切り替え方
価格改定を適用開始日から逆算し、既出見積・受注残・新規受注・単価マスタを切り替える手順を解説。旧単価を残す判定表も掲載します。
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